Soluciona tus problemas de Marketing y Ventas con HubSpot

Un nuevo proyecto de pipeline de ventas en HubSpot, con el objetivo de proporcionar una entrada y conversión fluida para los clientes potenciales adquiridos a través de campañas de generación de leads.

Acerca de Nearsure:

Nearsure nació en 2018 para ayudar a las empresas estadounidenses a formar sus equipos técnicos, brindando soluciones de desarrollo de software distribuido para cualquier tecnología, abarcando todas las industrias.
Con una mentalidad remota, el equipo de Nearsure apoya a los equipos estadounidenses con el talento tecnológico latinoamericano más astuto para que puedan escalar rápidamente, alcanzar hitos importantes y reducir el tiempo de comercialización.

Proyecto y objetivos:

Nearsure trabajó anteriormente con nosotros para crear su pipeline inicial enfocado en su proceso de ventas principal, desde la propuesta hasta la conversión del cliente.
Estuvieron tan conformes con el resultado del pipeline inicial que solicitaron nuestra ayuda con un proyecto adicional de pipeline de ventas. Esta vez, el objetivo principal era proporcionar una entrada y conversión fluida para los clientes potenciales adquiridos a través de campañas de generación de leads.

El proyecto incluyó:

• Bootcamp de Proceso de Ventas
• Plan de Proceso
• Implementación de Pipeline en HubSpot
• Reportes
• Organización y Estrategia de CRM

Desafíos principales:

Enfrentamos un desafío significativo al trabajar efectivamente con Nearsure para diseñar e implementar un nuevo pipeline. El objetivo del proyecto era ayudar al cliente a optimizar sus procesos actuales y mejorar la eficiencia. Para superar este desafío, tuvimos que trabajar en estrecha colaboración con el cliente para comprender sus necesidades específicas y adaptar el pipeline en consecuencia.

Era importante que las oportunidades provenientes de la Generación de Leads no fueran creadas manualmente.

Además, el cliente necesitaba poder hacer seguimiento a la conversión de oportunidades que provenían del pipeline de "Generación de Leads" hacia el pipeline principal, hasta el cierre de la oportunidad. Y, al mismo tiempo, evitar mezclar el pipeline principal con oportunidades no relacionadas.

Adicionalmente, tuvimos que trabajar de manera rápida y eficiente para mantenernos en el camino con el plazo ajustado.

Resultados:

El resultado fue un pipeline de generación de leads implementado en HubSpot, compuesto por 6 flujos de trabajo con sus correspondientes automatizaciones. Además, como complemento, se crearon informes para cada área de enfoque dentro del pipeline de generación de leads. Concluimos con una exitosa reorganización del CRM, asegurando un flujo de información continuo desde el contacto, hacia el deal y hasta el cliente. Todo esto se logró en menos de 6 semanas de trabajo.

¿Cómo lo hicimos? ¿Qué incluyó el trabajo? 

• Bootcamp: Proceso de ventas
  Durante esta sesión, revisamos las etapas del ciclo de vida hasta este punto e identificamos los puntos de dolor actuales. El objetivo de esta revisión fue ayudar a Nearsure a ordenar sus ideas para el pipeline de Generación de Leads que tenían en mente e identificar objetivos específicos de mejora. A través de este proceso, pudimos señalar las áreas del proceso que necesitaban más atención y desarrollar planes concretos para abordar estos problemas.
  
  
• Plan del proceso de ventas
  Durante esta sesión, revisamos la formación del proceso y la documentación creada para él. A través de este análisis, pudimos identificar los elementos clave del pipeline y crear una representación visual de él utilizando Whimsical. Examinamos cada etapa del pipeline en detalle, discutiendo las propiedades que se requerirían y las automatizaciones que se deberían aplicar en cada paso. Esto nos permitió tener una comprensión clara del proceso e identificar cualquier área que necesitara más atención o mejora. Al crear un Whimsical detallado del pipeline y revisar cada etapa, pudimos asegurarnos de que el proceso estuviera bien estructurado y tuviera todos los elementos necesarios en su lugar para funcionar eficientemente.
  
  
   
  • Creación de Contactos y de Deals
    Nuestro primer objetivo era encontrar una forma de crear fácilmente deals en este pipeline una vez que se creara un contacto de generación de leads calificado, o al calificarlos. Lo logramos incluyendo una propiedad personalizada de una sola casilla de verificación en el formulario de creación de contactos y en la barra lateral de la propiedad de contactos principal. Cuando esta propiedad es marcada, se genera automáticamente un nuevo deal asociado al contacto dentro del nuevo pipeline de generación de leads.
    
    Esto permitió al equipo agregar fácilmente nuevos deals para poder monitorear cada oportunidad, al mismo tiempo que se aseguraba que se proporcionara suficiente detalle y registro en el registro de contacto.
    
    
  • Proceso
    Una vez que se agregaba un nuevo 'lead gen' deal, el equipo de Nearsure programaba una reunión con el contacto asociado, moviéndolo a la siguiente parte del pipeline, donde se registraba la fecha de la reunión junto con información clave sobre la oportunidad.
    
    Durante estas dos primeras etapas, también se incluyeron automatizaciones para asignar tareas continuamente y enviar notificaciones a los miembros del equipo de Nearsure encargados de cada oportunidad para asegurar un seguimiento oportuno con cada oportunidad en el momento justo.
    
    A través de reuniones y seguimientos, el equipo calificaba la oportunidad y analizaba si estaban lo suficientemente calificados y tenían suficiente interés para proceder al pipeline principal. Si era así, el acuerdo de generación de leads se marcaría como "ganado" y se generaría automáticamente un deal relacionado, asociado con el contacto, en la primera etapa del pipeline de ventas principal y toda la información relevante se transpondría a través de una automatización.
    
    Si el acuerdo se marcaba como "cerrado perdido", el contacto asociado entraría en un corto período de seguimientos basados en ventas, luego eventualmente se marcaría como un lead calificado por marketing para recibir un mayor nutrimiento basado en marketing, o no calificado, dependiendo de cada caso.Implementación del pipeline en HubSpot

Conclusión

En conclusión, trabajar con Nearsure ha sido un placer para nuestro equipo. Hemos tenido la oportunidad de colaborar en varios proyectos, especialmente proporcionando soporte con la implementación de HubSpot. Este proyecto en particular presentó un desafío significativo, pero logramos llevar con éxito las necesidades del cliente a la realidad trabajando estrechamente y entregando el proyecto a tiempo.

Nearsure es un partner maravilloso y estamos orgullosos de los muchos objetivos que hemos logrado juntos.

Esperamos continuar trabajando en muchos más proyectos juntos en el futuro!