Soluciona tus problemas de Marketing y Ventas con HubSpot

A través de una estrecha colaboración, Digifianz y Plastinver redefinieron los procesos comerciales y operativos de la empresa, centralizando la gestión de ventas y conectando múltiples equipos internos dentro de una única plataforma de HubSpot CRM automatizada. ¿El resultado? Flujos de trabajo más ágiles, mayor visibilidad entre áreas y una forma más eficiente de gestionar negocios a lo largo de todo su ciclo.

Sobre Plastinver:

Fundada en 2001, Plastinver es una empresa 100% mexicana dedicada a atender las necesidades de la industria de agricultura protegida. Con más de dos décadas de trayectoria, ofrecen soluciones personalizadas para proyectos de invernaderos y protección de cultivos, brindando materiales y servicios de alta calidad para productores agrícolas en todo México. A través de la innovación, la atención especializada y el compromiso con el éxito de sus clientes, Plastinver se ha posicionado como un socio estratégico dentro del sector agroindustrial.

Proyecto y Objetivo:

Antes de comenzar a trabajar con Digifianz, Plastinver no contaba con un sistema integrado para gestionar las operaciones entre sus diferentes áreas. Utilizaban un CRM distinto exclusivamente para el equipo de ventas, completamente desconectado de sectores clave como logística, desarrollo y cobranza. Esto dificultaba hacer seguimiento de los negocios durante todo su recorrido y detectar cuellos de botella en los procesos.

Nuestro objetivo fue diseñar e implementar desde cero una plataforma de HubSpot completamente integrada — capaz no solo de automatizar el proceso comercial, sino también de conectar y sincronizarlo con los flujos de trabajo de los demás departamentos.

El proyecto incluyó:

• Migración de datos: contactos, empresas y productos.
  
  
• Implementación de un pipeline de ventas automatizado, con:
  
  
  • Seguimiento para los diferentes equipos.
  • Notificaciones a los responsables de cada área.
  • Creación automática de tareas y actualización de etapas.

• Configuración de pipelines adicionales para:

• • Logística.
  • Desarrollo de productos.
  • Cobranza.

• Conexión entre el pipeline de ventas y los otros pipelines a través de automatizaciones. Por ejemplo:

• • Cuando un negocio llega a la etapa de “Desarrollo” en el pipeline de ventas, se crea automáticamente un negocio correspondiente en el pipeline de Desarrollo.
    
    

  • Una vez que ese negocio alcanza la etapa de “Finalizado” en Desarrollo, la etapa del negocio en Ventas avanza de forma automática, manteniendo todo el proceso sincronizado.
    
    

• Creación de propiedades personalizadas para negocios y personalización de vistas de registros.

• Implementación de etiquetas en los pipelines para organizar negocios según su nivel de urgencia.
  
  

• Diseño de plantillas de cotización para estandarizar y agilizar el envío de propuestas comerciales.

Principales Desafíos:

Plastinver contaba únicamente con HubSpot Sales Pro, sin Service Hub, pero quería crear un pipeline dedicado para cada equipo y registrar, seguir y conectar las subetapas de sus procesos internos. El objetivo era poder medir con precisión en qué parte del recorrido del cliente se generaban los cuellos de botella, lo que requirió soluciones técnicas creativas y personalizadas, adaptadas a su suscripción.

Resultados y Logros:

Integramos con éxito el proceso comercial de Plastinver con el resto de la organización, construyendo cuatro pipelines conectados entre sí, con el pipeline de Ventas como eje principal.

Principales resultados:

• Automatización de flujos de trabajo para crear registros, cambiar estados, enviar notificaciones internas y asignar tareas de seguimiento a vendedores y managers.
  
  
  
  
• Visibilidad completa en tiempo real sobre el estado de cada negocio en todas las áreas.
  
  

• Procesos más simples y menos errores manuales, asegurando que cada departamento fuera notificado automáticamente cuando un negocio llegaba a una etapa relevante.

   

• Organización de niveles de urgencia mediante etiquetas de negocio para priorizar tareas.

  
  
  

  

• Cotizaciones más rápidas y consistentes con nuevas plantillas personalizadas.

  
  

Acompañamiento y Continuidad:

Luego de completar la implementación de Sales Core Onboarding, Plastinver contrató un plan de soporte mensual de 5 horas con Digifianz para contar con acompañamiento continuo mientras su equipo se adaptaba a la nueva plataforma.

Esto incluyó:

• Sesiones de trabajo en vivo para resolver dudas y atender casos especiales de clientes.
  
  

• Soporte para corregir errores en workflows o ajustar automatizaciones.

   

• Mejoras iterativas basadas en el feedback del equipo y las necesidades operativas reales.

Conclusion:

Este proyecto transformó la operación interna de Plastinver, alineando a cada área involucrada en el recorrido comercial dentro de un ecosistema conectado en HubSpot — todo aprovechando únicamente su suscripción a Sales Pro. La colaboración continúa creciendo gracias a un soporte proactivo, resolución de incidentes en tiempo real y una optimización constante.

Si está buscando un partner para acompañarlo en la implementación de HubSpot CRM y la automatización de procesos, ¡nos encantaría conversar con usted!