Implementación de HubSpot en Marketing y Ventas para MET - Estudio de caso

MET, que se centra en planes de salud B2B y B2C, se asoció con Digifianz para migrar sus operaciones de marketing y ventas a HubSpot, centralizando las fuentes de clientes potenciales, definiendo canales de ventas escalables y permitiendo la toma de decisiones basada en datos a través de un entorno CRM totalmente estructurado.

Acerca de MET:

MET es una aseguradora de salud con sede en Córdoba, Argentina, que ofrece una variedad de planes de cobertura médica tanto para empresas como para particulares. Su estrategia de ventas abarca asociaciones B2B, así como un motor de adquisición B2C de gran volumen impulsado principalmente por campañas digitales.

Con múltiples fuentes de clientes potenciales, programas de referencia y una estructura operativa en crecimiento, MET necesitaba un CRM unificado que pudiera soportar la segmentación, la automatización y la generación de informes entre equipos.

Proyecto y objetivo:

El objetivo del proyecto era ayudar a MET a migrar completamente sus procesos de marketing y ventas a HubSpot.

El compromiso comenzó con una comprensión en profundidad de sus fuentes de clientes potenciales, principalmente formularios de medios de pago y su programa de referencias. Sobre esta base, Digifianz diseñó dos embudos de ventas estructurados: uno para B2B y otro para B2C (este último representa aproximadamente el 90% de las consultas entrantes).

Se prestó especial atención a la arquitectura CRM. A través de sesiones estratégicas y un Bootcamp de ventas específico, definimos todas las propiedades, campos y flujos de trabajo necesarios para una gestión precisa de los clientes potenciales y la automatización de los procesos.

Una vez diseñado e implementado el marco en HubSpot, el equipo recibió una formación exhaustiva. Las fuentes de clientes potenciales, incluidas las cuentas de anuncios y los formularios del sitio web, se conectaron para garantizar que los nuevos clientes potenciales empezaran a fluir sin problemas hacia el CRM.

Paralelamente, tras la puesta en marcha, creamos paneles de informes de marketing y de ventas, lo que permitió a la dirección realizar un seguimiento del rendimiento del equipo y de las métricas clave en tiempo real.

Principales retos:

MET se enfrentó a varios obstáculos antes de adoptar HubSpot:

• Toda su infraestructura se había creado con otro proveedor de CRM que ofrecía un soporte limitado.
  
  
• Esto dificultaba y ralentizaba la resolución de tareas esenciales, como la incorporación de formularios de clientes potenciales.
  
  
• La organización de datos y la estructura de propiedades no estaban alineadas con las necesidades de sus equipos.
  
  
• Los procesos B2B y B2C estaban mezclados, lo que requería una separación clara y un rediseño dentro de HubSpot.
  
  

Mediante la implementación de una arquitectura estructurada y la alineación de la plataforma con el modelo de adquisición de MET, Digifianz proporcionó la claridad y la escalabilidad de las que carecían anteriormente.

Orientación y continuidad:

En los días posteriores a la finalización del proyecto, Digifianz siguió ofreciendo asistencia por correo electrónico para resolver las dudas iniciales sobre informes, ajustes de propiedades y perfeccionamiento de la configuración. Esto garantizó una transición fluida y permitió al equipo de MET adoptar HubSpot con confianza desde el primer día.

Conclusión:

A través de esta implementación, MET realizó la transición de procesos fragmentados y soporte CRM limitado a un ecosistema centralizado de HubSpot adaptado a las operaciones de ventas B2B y B2C. La nueva estructura permitió una gestión de clientes potenciales organizada, informes más claros y escalabilidad a largo plazo en todos los departamentos.

Si quieres migrar tus procesos de marketing y ventas a HubSpot y crear una base de CRM escalable y basada en datos, ¡nos encantaría hablar contigo!